乌蒙山气势磅礴，海拔2300多米，层峦叠嶂，逶迤千里，连绵于云南东北和贵州西部，形成一个高原地带。这里是金沙江和南北盘江的分水岭，红军在此有比较大的回旋余地，但人烟稀少，给养获取困难。

3月3日，红二、红六军团主力进至麻姑地区，7日进抵奎香一带，在歼灭追敌2个连后，转向滇东北的镇雄前进。这时敌军以四个师的兵力向镇雄集中。贺龙、任弼时命令部队减轻辎重，丢弃驮担和重装备，从敌军的隙间突出，三进奎香，而后乘虚南进。

3月23日，红二、红六军团在云南宣威城北的来宾铺虎头山击退滇军两个旅，击溃和歼敌一部。这次战斗是红二、红六军团入滇后第一次大规模战斗，使红二、红六军团声威大震，滇军气焰受到沉重打击。

之后，红军兵分两路，于3月28日、29日先后进占黔西南的盘县、亦资孔地区。至此，红二、红六军团转战千里的乌蒙山回旋战宣告结束。历时一个月的乌蒙山回旋战，是贺龙在长征中军事指挥艺术的一次“神来之笔”。

在红二、红六军团进行来宾铺战斗的同时，朱德、张国焘于3月23日致电贺龙、任弼时、关向应，希望红二、红六军团渡金沙江北上。30日，朱德、张国焘再次致电，明确要红二、红六军团北上与红四方面军会师。

接到朱德、张国焘电报当日，军委分会在盘县召开会议，决定放弃在滇黔边创建根据地的计划，北上与红四方面军会合。会后，贺龙、任弼时、关向应即致电朱德、张国焘，报告红二、红六军团决定北上，请求红四方面军派部队南下接应。

4.渡江北上

1936年3月31日，红二、红六军团兵分两路，从盘县、亦资孔地区撤出，在平彝附近冲破滇军防线，向滇中前进。4月6日，红二军团占领旬甸，8日，先头部队红四师抢占普渡河的铁索桥；红六军团则经马龙、羊街，向普渡河前进。然而，在红四师刚到普渡河铁索桥时，滇军的一个旅就赶到了对岸，封锁了渡口。由于滇军的阻击，红六军团大部队未能渡河。

龙云看到红军渡河受阻，企图拖住红军于普渡河东岸，将红军围歼在普渡河以东、功山以南地区。在判明敌军意图后，贺龙、任弼时等人果断命令停止渡河，转移到普渡河上游过河，然后挺进滇西。这时滇军一个旅从羊街方向逼近红军，贺龙命令红六师返回50里，到六甲一带阻击敌人。4月9日，红六师在六甲阻敌，激战一天，歼敌700余名，使其不敢继续追逼。

六甲战斗后，军委分会根据敌人各路纵队尾追的形势和敌人在元谋、龙街一带的***，决定放弃原定在那里渡江的计划，改由丽江石鼓一带渡口渡江。